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　　上半年自然橡胶供略小于求，但供应增速大于需求增速，市集呈现跌后底部震憾行情。瞻望下半年，影响自然橡胶市集运行的中枢成分将集合在供应端季节性增长与下流需求端边缘走弱的矛盾，而现货市集高库存的“常态化”或导致下半年自然橡胶价钱上行驱动仍显倦怠，全体将围绕偏弱震憾的主基调运行。

　　强预期VS弱施行上半年自然橡胶片霎冲高后走弱

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　　上半年国内自然橡胶市集在经验短期冲高之后呈现快速下落伍低位震憾行情。2023年1-6月份，上海市集SCRWF均价为11777元/吨，较昨年同期（13038）跌9.67%；6月27日收于11725元/吨，较年头（12225）下落4.09%。2023年1-6月份，山东市集STR20#夹杂东说念主民币均价为10765元/吨，较昨年同期（12868）跌16.34%；6月27日收于10525元/吨，较年头（10925）下落3.66%。

　　回首上半年，因季节性原因供需联系呈现供略小于求场面，但供应增速大于需求增速令自然橡胶市集全体跌后底部震憾行情，需求强复苏预期松懈以及高入口下的现货库存高企是导致价钱劣势运行的主要原因。

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　　数据表露，2023年1-6月，青岛地区自然橡胶库存捏续增长，收尾6月底，青岛地区总库存仍是创出历史新高，从年头的58.16万吨增长至90.52万吨，增幅55.64%，同比增幅高达133.12%；其中青岛保税库存20.24万吨，较年头13.12万吨增幅54.27%，同比增幅101.39%；一般买卖库存70.28万吨，较年头45.04万吨增幅56.04%，同比增幅144.20%。

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　　瞻望下半年，影响自然橡胶市集运行的中枢成分将集合在供应端季节性增长与下流需求端边缘走弱的矛盾中伸开，而现货市集高库存的“常态化”或导致下半年自然橡胶价钱上行驱动仍显倦怠，全体将围绕偏弱震憾的主基调运行。

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　　供应季节性增量显明但压力开释延后

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　　自然橡胶动作农居品，坐蓐具有显明的季节性。一般从每年3月份开动，中国产区领先过问试割， 4月份以后国外产区络续奴婢，大众新胶产量平慢步入开释阶段。下半年大众自然橡胶主产区过问全面上量阶段，尤其三季度末到四季度将迎来大众天胶供应旺季。因此从季节新供应特质，自然橡胶下半年新胶供应量全体增量将较为显明。

　　但同期字据好意思国情状预测中心CPC数据，到本年冬天，强厄尔尼诺变成的可能性为56%，特出中等强度的可能性为84%，这将对大众情状模式产生更剧烈的影响。自然橡胶自增产期向旺产期过渡恐受影响，而这将对下半年全体产量开释预期变成过问，因此成为市集包涵焦点。

　　从坐蓐企业加工利润角度，本年以来，由于产区天气影响，导致胶水开释全体延后，原料收购价钱的捏续高挺，从而导致坐蓐企业老本居高不下。自3月份以后泰国标准胶坐蓐加工利润处于捏续亏空当中，因此在上游坐蓐利润缺少布景下，外盘商廉价出货意愿不彊，将影响主产国三季度全体出口情况；同期东说念主民币汇率捏续走弱，表里盘倒挂导致全体入口意愿亦发扬低迷，翌日船货到港数目将同比或呈现出下滑趋势。

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　　全体来看，下半年自然橡胶总供应较上半年将呈现显明的增长趋势。但由于坐蓐端加工利润的捏续匮乏将影响企业全体加工积极性；同期东说念主民币汇率变化，入口老本居高不下，表里盘倒挂影响国内买盘点源渠说念向东说念主民币现货采购迂曲，国外新胶放量周期下全体供应开释压力传导延后。此外伴跟着下半年国外需求的连接复苏，主产国出口中国权重或有所下滑，但分流节拍或依旧平缓，且中国仍是主要出口对象。

　　轮胎新订单跟进不及原料需求边缘走弱

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　　现时关于自然橡胶主要下流——轮胎行业，动作耗胶量最大的全钢轮胎市集，上半年在行业基数探底后呈现一波新的飞腾势头，从产量至销量均呈现归附性走高发扬，关于原料天胶的采购需求较昨年下半年亦呈现增长趋势。但下半年，深广企业反应新订单跟进不及，同期内销市集捏续缺少向好发扬，企业走货压力升温。因此在企业排产意愿裁减、销售预期转弱等布景下，制品库存或呈现捏续攀升场面，从而对企业开工变成负向反馈。这意味着，翌日需求端，轮胎高产稳态时事较难不才半年延续，关于自然橡胶原料需求则呈现边缘走弱趋势。

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　　供大于求延续总库存连接累库

　　总结而言，供应端，自然总入口量环比上半年或呈现小幅走弱趋势，但在季节性开释周期下且无恶劣情状的假设下，国内新增产量供应将弥补入口下滑缺口，下半年总供应较上半年呈现增长趋势；需求端，由于昨年下半年外部成分导致的低基数情况下，本年下半年轮胎产量带来的天胶浪掷将同比呈现增长趋势，但相较于上半年，则呈现边缘走弱，下半年天胶需求量较上半年呈现下滑趋势。因此年内供大于求的款式延续，年末社会总库存将延续2022年增长形态。但由于供需节拍的错配，总库存累库增速有所放缓。

　　总而言之，自然橡胶总供需款式仍处于供大于求时事，胶价仍濒临较大的上行压力。但从外围宏不雅氛围，好意思联储加息圭表或有所放缓，市集关于宏不雅预期向好改善；同期需重心包涵厄尔尼诺情状可能带来的减产预期升温，胶价底部亦存有撑捏，因此自然橡胶供需带来的趋势性行情契机仍然偏低，但全体下方空间亦相对有限。缺少中枢驱动下价钱全体运行区间相对收窄，主流价钱运行区间或处于11500-12500元/吨。字据供需季节性端正判断，下半年的高点大要率出现8月，低点或出现11月。主要风险点在于好意思联储加息圭表延续，国外经济增速超预期下滑以致出现衰竭；厄尔尼诺情状对新胶产量的过问超出预期。

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　　（作家：吴伟茹陈贤达新加坡大彩官方网站，卓创资讯分析师）